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📝 Transacciones Diarias

El registro de transacciones es la actividad principal en Verith. Aquí documentas cada evento financiero de tu negocio.

Pestaña Transacciones

➕ Registrar Movimientos​

Verith utiliza un sistema inteligente de diálogos organizados en pestañas para facilitar la entrada de datos.

1. Registrar Venta (Ingresos)​

Ideal para tu facturación diaria.

  • Haz clic en el botón "Venta" (Verde).
  • Pestaña General: Configura la fecha, cliente y descripción básica.
  • Pestaña Detalle: Agrega los productos o servicios.
    • IVA Automático: El sistema pre-selecciona el IVA según tu configuración, pero puedes cambiarlo manualmente por ítem.

Crear Transacción - Detalle

Agregar Ítem

  • Pestaña Facturación: Configura los datos específicos para el SRI:
    • Forma de Pago: (Efectivo, Tarjeta, etc.)
    • Plazo: Días o meses de crédito.
    • Guía de Remisión: Número de documento de transporte.

Crear Transacción - Facturación

  • Reembolsos: Si tu giro de negocio es "Intermediario", verás una sección para agregar facturas de terceros a reembolsar.

⚙️ Gestión y Herramientas​

Verith ha optimizado la barra superior para que las funciones de control estén a un solo clic:

  • 🟢 Reportes: Generación de informes en PDF, CSV y EXCEL (.xlsx). (Ver Reportes).
  • 🔵 Reconciliar: Cuadre de caja y bancos. (Solo para Admin/Supervisor).
  • 📶 Filtros: Búsqueda avanzada de transacciones.

Menú Herramientas (⚙️)​

Menú Herramientas

  • 🕒 Recurrentes: Gestor de pagos automáticos y gastos fijos.

    Diálogo Recurrentes

  • 📤 Cola SRI: Monitor y sincronizador de comprobantes electrónicos.

    Cola SRI

  • 🔄 Recargar Datos: Refresca la información y limpia los filtros activos.

🚦 Estados del SRI​

Para una mayor claridad legal, Verith utiliza etiquetas de texto coloreadas en la columna SRI:

  • AUTORIZADO (Verde): El documento es legalmente válido y fue enviado al cliente.
  • PENDIENTE / EN PROCESO (Naranja): El sistema está esperando respuesta del SRI.
  • PENDIENTE EMISIÓN (Gris): La venta se guardó pero aún no ha sido enviada al SRI.
  • RECHAZADO / DEVUELTA (Rojo): Existe un error en los datos que debe corregirse.

✉️ Envío de Comprobantes​

En el diálogo de detalles de una transacción autorizada:

  • Enviar Email: Este botón ahora está siempre visible. Si el correo ya fue enviado, aparecerá una marca de confirmación al lado, pero podrá reenviarlo en cualquier momento si el cliente lo solicita.

🔔 Notificaciones y Estado​

Verith ahora te mantiene informado mediante Notificaciones del Sistema (toasts nativos):

  • Éxito: Cuando una factura enviada en segundo plano es autorizada por el SRI.
  • Aviso: Cuando se generan transacciones recurrentes automáticamente al abrir la app.

📝 Editar una Transacción​

  1. Haz clic en el icono de Editar (lápiz ✏️).
  2. El sistema abrirá el diálogo completo permitiéndote modificar cabecera, ítems y montos.
    • ⚠️ Nota: Si cambias los ítems, el total se recalculará automáticamente.
    • Restricción: No puedes editar facturas ya autorizadas por el SRI.

🔄 Corregir y Re-Emitir​

Si una factura es rechazada o se "traba" en el SRI por más de 30 minutos, aparecerá el botón "Corregir y Re-Emitir".

  • Nueva Identidad: Al pulsar este botón, el sistema genera una nueva Clave de Acceso.
  • Reinicio de Ciclo: La factura se trata como un documento nuevo, dándole al SRI otros 30 minutos para responder antes de permitir un nuevo intento.
  • Protección Anti-duplicidad: El sistema impide clics accidentales bloqueando la emisión por 10 segundos tras un envío.

👤 Casos Especiales: Consumidor Final​

Al registrar ventas al cliente genérico (RUC 9999999999999):

  • Identificación Automática: Verith configura el tipo de identificación 07 exigido por el SRI.
  • Interfaz Simplificada: Se ocultan las opciones de Envío de Email en el detalle de la transacción, ya que no existe un destinatario real.

🚫 Anular Transacción​

Para mantener la integridad contable, las transacciones no se borran, se anulan.

  • Clic en el icono ❌ rojo.

Diálogo Anulación

  • Si es una factura autorizada, se emitirá una Nota de Crédito al SRI automáticamente.

Anular Factura SRI

Totales Claros

En la parte inferior de los diálogos verás un desglose vertical detallado: Subtotal 15%, Subtotal 0%, Descuentos, IVA y Total a Pagar.