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🗂️ Categorías

Las categorías son esenciales para clasificar tus movimientos financieros y obtener reportes precisos sobre el origen de tus ingresos y el destino de tus gastos.

➕ Crear una Categoría​

  1. Dirígete a la pestaña Transacciones y Categorias en la parte inferior de la pantalla**.
  2. Haz clic en el botón "Nueva Categoría".
  3. Ingresa un Nombre único (ej: "Ventas de Software", "Suministros de Oficina").
  4. Selecciona el Tipo:
    • Ingreso: Para entradas de dinero.
    • Egreso: Para gastos o salidas.
  5. Haz clic en "Guardar".

Crear Categoría

📝 Editar una Categoría​

  1. En el listado de categorías, busca la que deseas modificar.
  2. Haz clic en el icono de Editar (lápiz ✏️).
  3. Modifica el nombre o el tipo y guarda los cambios.
    • Nota: Cambiar el tipo de una categoría afectará cómo se calculan los reportes históricos asociados a ella.

Editar Categoría

🗑️ Eliminar una Categoría​

  1. Busca la categoría en el listado.
  2. Haz clic en el icono de Eliminar (basurero 🗑️).
  3. Restricción de Seguridad: Por integridad contable, Verith no permite eliminar categorías que tengan transacciones asociadas. Primero deberás reasignar o anular dichas transacciones.

Eliminar Categoría

Listado de Categorías

Presupuesto Mensual

Al crear o editar una categoría, puedes definir un Presupuesto Mensual. Verith te alertará en el Dashboard si tus gastos reales superan el límite establecido para esa categoría.